龍湖地產(chǎn)日前發(fā)布公告稱，其公開發(fā)行公司債券，發(fā)行人與主承銷商已就債券利率根據(jù)簿記結(jié)果確定為4.6%。
上述公司債券的批準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣80億元(含80億)，債券將分階段發(fā)行，發(fā)行人現(xiàn)計(jì)劃首期發(fā)行規(guī)模為20億元無擔(dān)保債券，期限5年。中信證券股份有限公司將作為發(fā)行的主承銷商。
首期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.00%–5.00%，最終票面利率將于2015年7月7日根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
龍湖還表示，該期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，相關(guān)申請正處于審批之中，具體折算率等事宜按上海證券交易所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行人將于2015年7月7日至7月9日期間向符合資格投資者發(fā)行債券。
不止龍湖，恒大地產(chǎn)也在國內(nèi)大舉發(fā)債。繼6月18日恒大地產(chǎn)宣布在境內(nèi)發(fā)行200億元公司債之后，7日晚間恒大再次披露，公司已發(fā)行第二批境內(nèi)公司債券，總規(guī)模為人民幣150億元。恒大地產(chǎn)第二批境內(nèi)公司債券分為兩個(gè)品種，即人民幣68億元，利率為5.30%，為期四年，第二年末發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)票面利率和投資者有權(quán)回售債券；以及人民幣82億元，利率為6.98%，為期七年，第五年末發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)票面利率和投資者有權(quán)回售債券。京華時(shí)報(bào)訊（記者潘秀林）