2025年是中國(guó)的商業(yè)航天事業(yè)從技術(shù)積累走向爆發(fā)的一年。
這一年，多型號(hào)民營(yíng)航天企業(yè)完成火箭發(fā)射試驗(yàn)，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)加速，商業(yè)邏輯逐漸清晰，多型號(hào)新型火箭的研制節(jié)奏已全面按下快進(jìn)鍵。
同時(shí)，政策紅利在這一年密集釋放，為商業(yè)航天提供了有力的支持?！笆逦濉币?guī)劃建議將建設(shè)“航天強(qiáng)國(guó)”納入重點(diǎn)任務(wù)；隨后，國(guó)家航天局印發(fā)《國(guó)家航天局推進(jìn)商業(yè)航天高質(zhì)量安全發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》，將商業(yè)航天納入國(guó)家航天發(fā)展總體布局；11月末，國(guó)家航天局設(shè)立商業(yè)航天司，正式開啟“專司專管”新階段。在國(guó)家戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，商業(yè)航天正步入系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展的快車道。
盡管行業(yè)前景廣闊，但供應(yīng)鏈端的短板依然清晰。市場(chǎng)共識(shí)是，當(dāng)前制約中國(guó)商業(yè)航天的勝負(fù)手并非下游應(yīng)用，而是上游基礎(chǔ)設(shè)施。以衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為例，在發(fā)射組網(wǎng)環(huán)節(jié)，我國(guó)面臨火箭運(yùn)力不足、發(fā)射成本較高等瓶頸。因此，除傳統(tǒng)國(guó)家隊(duì)外，亟需民營(yíng)運(yùn)載火箭力量進(jìn)一步取得突破，以填補(bǔ)龐大的運(yùn)力缺口。
“壓軸”12月
進(jìn)入12月，中國(guó)可回收火箭迎來(lái)了真正意義上的“壓軸之月”。
12月3日，朱雀三號(hào)遙一運(yùn)載火箭在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)發(fā)射升空?；鸺?jí)精準(zhǔn)進(jìn)入預(yù)定軌道，按程序完成了飛行任務(wù)。此次任務(wù)同時(shí)開展了火箭一級(jí)回收驗(yàn)證，但過(guò)程中發(fā)生異常燃燒，未實(shí)現(xiàn)在回收?qǐng)銎旱能浿憽１M管回收試驗(yàn)失利，但這一成績(jī)?nèi)员灰暈橹袊?guó)民營(yíng)航天力量為火箭回收技術(shù)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
朱雀三號(hào)是藍(lán)箭航天研制的新一代低成本、大運(yùn)力、可重復(fù)使用液氧甲烷運(yùn)載火箭。其動(dòng)力系統(tǒng)基于自主研制的天鵲系列液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)。火箭一級(jí)裝有反作用控制系統(tǒng)、柵格舵與著陸支腿，具備完成軌道發(fā)射后實(shí)施垂直返回的回收能力。
緊隨朱雀三號(hào)之后，12月18日的最新進(jìn)展顯示，由中國(guó)航天科技集團(tuán)八院抓總研制的長(zhǎng)征十二號(hào)甲可重復(fù)使用運(yùn)載火箭，計(jì)劃于本月中下旬在酒泉迎來(lái)首飛。當(dāng)日，星辰科技、鉑力特、天箭科技等商業(yè)航天概念股應(yīng)聲大漲。兩大任務(wù)的密集銜接，可視作2025年中國(guó)商業(yè)航天最具標(biāo)志性的進(jìn)展，有望重塑市場(chǎng)規(guī)則。
此前，火箭大多是“一次性”的，航天器入軌后，火箭本身無(wú)法回到著陸點(diǎn)重復(fù)使用。一旦回收技術(shù)落地，將大幅降低發(fā)射成本，推動(dòng)商業(yè)航天盈利模式趨于成熟。
目前來(lái)看，全球只有美國(guó)掌握了可重復(fù)使用火箭技術(shù)。SpaceX旗下的獵鷹9號(hào)，在2015年首次完成回收，迄今已完成500余次發(fā)射。今年11月，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯的藍(lán)色起源憑借新格倫火箭，成為全球第二家掌握火箭回收技術(shù)的公司。
SpaceX則是可回收火箭的絕對(duì)先鋒，旗下的獵鷹9號(hào)已完成500余次發(fā)射，其憑借極高的復(fù)用效率，重新定義了太空運(yùn)輸。2023年，SpaceX獨(dú)占全球86%的入軌質(zhì)量，支撐了Starlink星網(wǎng)快速組網(wǎng)。
反觀國(guó)內(nèi)，盡管中國(guó)已在國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）申報(bào)了超5萬(wàn)顆衛(wèi)星的龐大規(guī)模，“國(guó)網(wǎng)”與“千帆”兩大萬(wàn)星星座也已箭在弦上，但運(yùn)力缺口依然是籠罩在產(chǎn)業(yè)上方的陰影。目前，中國(guó)商業(yè)發(fā)射載荷占比僅為個(gè)位數(shù)，遠(yuǎn)不足以支撐萬(wàn)星星座的密集部署。數(shù)據(jù)顯示，截至12月14日，2025年星網(wǎng)和垣信合計(jì)發(fā)射171顆衛(wèi)星，受制于主力火箭運(yùn)力，這一數(shù)字遠(yuǎn)小于未來(lái)的組網(wǎng)需求。
任務(wù)緊迫，在可回收火箭突破上，中國(guó)企業(yè)面臨的是一道沒有標(biāo)準(zhǔn)答案的考題。
探索自主可回收路徑
作為首先進(jìn)行一級(jí)回收驗(yàn)證的型號(hào)，朱雀三號(hào)從立項(xiàng)到首飛耗時(shí)約27個(gè)月。據(jù)藍(lán)箭航天負(fù)責(zé)人介紹，其論證過(guò)程是踐行“第一性原理”的過(guò)程，通過(guò)洞察市場(chǎng)需求本質(zhì)，最終形成了“不銹鋼箭體+九機(jī)并聯(lián)+支腿著陸”的獨(dú)特方案。
馬斯克曾在社交平臺(tái)上評(píng)價(jià)朱雀三號(hào)“類似獵鷹9號(hào)架構(gòu)，并加入了星艦部分特性”。對(duì)此，藍(lán)箭方面強(qiáng)調(diào)，技術(shù)路線雖參考了國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，但必須完成屬于自己的工程體系，因?yàn)椤敖忸}過(guò)程必須靠自己推導(dǎo)”。
液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)因其性能強(qiáng)大、成本低廉，已成為回收復(fù)用的主流趨勢(shì)。朱雀三號(hào)作為中國(guó)首款不銹鋼液體火箭，利用不銹鋼耐高溫、低成本的特性，大幅縮短了生產(chǎn)周期。而在工程實(shí)操層面，最大的挑戰(zhàn)在于發(fā)射場(chǎng)與回收區(qū)的天地協(xié)同。據(jù)藍(lán)箭航天介紹，朱雀三號(hào)一級(jí)已成功跨越了“生死關(guān)卡”——超音速再入氣動(dòng)滑行階段，完整驗(yàn)證了冷氣反作用控制系統(tǒng)（RCS）與柵格舵的復(fù)合控制策略。
針對(duì)朱雀三號(hào)回收失利的遺憾，發(fā)射任務(wù)總指揮戴政復(fù)盤指出：火箭在從40公里下降至3公里的階段表現(xiàn)近乎完美，失利主要發(fā)生在距地面3公里的“著陸點(diǎn)火”環(huán)節(jié)。由于最后時(shí)刻的制動(dòng)未能達(dá)到預(yù)期效果，導(dǎo)致火箭在距離圓滿軟著陸僅剩40米的高度墜毀。
相比之下，即將發(fā)射的長(zhǎng)征十二號(hào)甲則展現(xiàn)了另一種邏輯。作為“國(guó)家隊(duì)”的主力型號(hào)，其使用“龍?jiān)啤币貉跫淄榘l(fā)動(dòng)機(jī)，一級(jí)可回收。但在燃料選擇上，它更看重供應(yīng)鏈的成熟穩(wěn)定，通過(guò)利用國(guó)內(nèi)產(chǎn)能充足的液氧煤油供應(yīng)鏈，解決平穩(wěn)落地的問(wèn)題。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種技術(shù)差異反映了中國(guó)航天的雙重風(fēng)險(xiǎn)取向：民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)前沿材料的嘗試，而國(guó)家隊(duì)則通過(guò)強(qiáng)大的工業(yè)整合力，確保組網(wǎng)窗口期的穩(wěn)定運(yùn)力。
另一家即將開展回收驗(yàn)證的企業(yè)是天兵科技。其計(jì)劃年底首飛的天龍三號(hào)，全箭長(zhǎng)72米，近地軌道運(yùn)力達(dá)17噸。天龍三號(hào)主體采用不銹鋼與3D打印技術(shù)結(jié)合，整流罩則使用了全碳纖維復(fù)合材料。據(jù)天兵科技內(nèi)部人士介紹，該型號(hào)自立項(xiàng)起便錨定“高可靠、低成本、規(guī)?；桓丁?，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前迫在眉睫的組網(wǎng)窗口期。值得注意的是，出于穩(wěn)健考量，天龍三號(hào)首飛將側(cè)重于載荷投送能力驗(yàn)證，全面重復(fù)使用驗(yàn)證預(yù)計(jì)將于明年下半年開啟。
重構(gòu)發(fā)射成本
可回收技術(shù)的終極目標(biāo)，是大幅降低火箭發(fā)射成本。
火箭回收主要分為一子級(jí)回收與全回收。由于一子級(jí)集成了核心動(dòng)力系統(tǒng)，是整枚火箭中成本占比最高的部分，其回收的經(jīng)濟(jì)回報(bào)率（ROI）最為顯著，因而成為可復(fù)用路徑中首要且最緊迫的攻堅(jiān)目標(biāo)。相比之下，涵蓋整流罩等全部構(gòu)件的全回收方案雖然可回收方案更為極致，但在復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)計(jì)與回收損耗面前，性價(jià)比仍有待探討。
以朱雀三號(hào)為例，其成本變化反映了這種火箭回收策略的經(jīng)濟(jì)邏輯。藍(lán)箭航天董秘張宇蛟介紹，朱雀三號(hào)按照20次可重復(fù)使用設(shè)計(jì)，其復(fù)用成本呈現(xiàn)“前期高投入、后期邊際遞減”的特征。首次發(fā)射因加裝柵格舵、著陸緩沖系統(tǒng)等專為回收復(fù)用設(shè)計(jì)的硬件，發(fā)射運(yùn)營(yíng)成本高于一次性火箭;隨著高價(jià)值一子級(jí)的復(fù)用，箭體硬件成本被迅速攤薄，復(fù)用5次時(shí)，單次發(fā)射運(yùn)營(yíng)成本較首飛可下降約45%。
隨著復(fù)用次數(shù)的不斷增加，成本下降曲線逐漸平緩，此時(shí)一子級(jí)硬件成本被充分分?jǐn)?，發(fā)射運(yùn)營(yíng)成本逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)穩(wěn)定的“復(fù)用邊際成本”——包括二子級(jí)與整流罩制造成本、一子級(jí)復(fù)用維護(hù)成本等。復(fù)用20次時(shí)，成本基本僅為復(fù)用的邊際成本。
張宇蛟稱，朱雀三號(hào)的目標(biāo)是把每公斤的發(fā)射費(fèi)用降低到2萬(wàn)元人民幣以下，這將賦予中國(guó)商業(yè)航天顯著的國(guó)際價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)只是入場(chǎng)券，客戶同樣看重可靠性、履約保障和服務(wù)體驗(yàn)。
基于中國(guó)可回收火箭進(jìn)展，中科宇航聯(lián)合創(chuàng)始人鄭軍預(yù)測(cè)，隨著民營(yíng)中大型液體火箭的集中亮相及可重復(fù)使用技術(shù)的應(yīng)用，未來(lái)三年內(nèi)發(fā)射價(jià)格將接近SpaceX，五年左右有望在單公斤運(yùn)價(jià)上低于SpaceX的獵鷹9號(hào)。
行業(yè)共識(shí)是，未來(lái)幾年內(nèi)，火箭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將集中在幾個(gè)維度：一是成本控制能力，實(shí)現(xiàn)火箭大規(guī)模復(fù)用并將單位發(fā)射成本降到足夠低的水平；二是可靠性，需要通過(guò)足夠多的發(fā)射次數(shù)證明技術(shù)成熟度；三是履約能力，能否按時(shí)按量滿足客戶的組網(wǎng)需求；四是服務(wù)響應(yīng)速度，能否將發(fā)射周期壓縮到極致。
從全球范圍看，SpaceX用了十余年時(shí)間才將獵鷹9號(hào)打磨成熟，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)300次的成功發(fā)射和200多次的一級(jí)回收。中國(guó)企業(yè)要在這條賽道上追趕，面臨的不僅是技術(shù)挑戰(zhàn)，更是工程化、產(chǎn)業(yè)化的系統(tǒng)性考驗(yàn)。
和SpaceX相比，中國(guó)火箭公司目前仍有較大技術(shù)差距?；仡櫱捌赟paceX探索可回收火箭艱苦的工作，馬斯克在經(jīng)歷了多次火箭回收失敗后，曾無(wú)奈感嘆道：“Rockets are hard(火箭是塊難啃的骨頭)?！?/p>
2016年4月，SpaceX首次成功在海上無(wú)人船上回收了獵鷹9號(hào)火箭的一級(jí)助推器。馬斯克當(dāng)日親臨發(fā)射場(chǎng)，見證整個(gè)發(fā)射和回收過(guò)程，并發(fā)表感言：“這是人類太空史上的一個(gè)重大突破；這不僅是SpaceX，而且也是整個(gè)航天業(yè)的大喜之日，證明有些事情總是辦得到的，盡管先前許多人都說(shuō)不可能?！?/p>
現(xiàn)在來(lái)看，這句話依然擲地有聲。當(dāng)朱雀三號(hào)升空的余燼與長(zhǎng)征十二號(hào)甲的蓄勢(shì)在12月交織，天兵科技等火箭企業(yè)也在同步推進(jìn)各自技術(shù)驗(yàn)證流程，那些曾經(jīng)被斷言為不可能的難題，正在中國(guó)商業(yè)航天先行者們的持續(xù)探索中逐步得到解答。
（作者：彭新 編輯：倪雨晴）