2025年年底，AI市場又熱鬧了一把。
本周，一張由AI生成的“阿里千問全員動員大會”圖片在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳。在這張圖片里“干死豆包，吃掉對手”的標(biāo)語分外醒目，隨后引來阿里方面的迅速回應(yīng)。有內(nèi)部人士稱，該圖片“一眼假”，Logo、工牌、會議布景全都不對，出自AI生成。
但在事件逐步發(fā)酵后，有網(wǎng)友貼出生成參數(shù)截圖，證實原圖出自字節(jié)跳動的“豆包”。
話題之中，處于“惡搞圖C位”的百度也前來參戰(zhàn)，展示自身AI生圖的能力。
事實上，在大模型爆發(fā)之后，C端應(yīng)用一度成為大廠競爭的焦點。但AI時代的競爭并非只有C端。在熱鬧的應(yīng)用App戰(zhàn)場之外，一場更為漫長、也更具決定性的較量，正在B端展開。其中，圍繞AI云市場，阿里、百度已經(jīng)率先跑到了行業(yè)前列。
近期Forrester發(fā)布的《The Forrester Wave?： AI Platforms In China， Q4 2025》報告顯示，百度智能云、阿里云雙雙獲評行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者象限，其中百度智能云產(chǎn)品能力得分第一，阿里云戰(zhàn)略布局得分第一。這份報告，把兩家的競爭態(tài)勢又一次呈現(xiàn)在大眾面前。
兩家大廠對AI云的爭奪，也推動我們看向行業(yè)深處：AI需求爆發(fā)，云廠商應(yīng)當(dāng)如何適應(yīng)新的時代？
百度vs阿里，AI云市場迎來新焦點
AI爆發(fā)之后，云廠商也開始出現(xiàn)分野。
全棧云、垂直云和專注模型服務(wù)的廠商各自為營。市場還催生了專注于高性能AI專用基礎(chǔ)設(shè)施的“新型云廠商”，競爭正變得更加多元和激烈。
不過，一個在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)可的觀點是，真正的AI云需要全棧服務(wù)能力的支撐，即需要提供從底層算力基礎(chǔ)設(shè)施、到中層的AI開發(fā)平臺與框架，再到上層的模型服務(wù)與行業(yè)解決方案的閉環(huán)式服務(wù)。
導(dǎo)致上述變化的一大核心背景是，“租算力”的傳統(tǒng)云計算模式已經(jīng)無法適應(yīng)AI大模型時代，行業(yè)希望獲得的是一整套可以直接落地、穩(wěn)定運行、持續(xù)優(yōu)化的AI生產(chǎn)體系。
也正是在這一背景下，AI云市場逐漸從百花齊放，走向頭部集中。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國一站式AI云市場規(guī)模達(dá)259億元，阿里云、百度智能云兩家合計份額占比超50%。
作為國內(nèi)唯二全棧AI云廠商，百度智能云和阿里云都在適配新的需求變化之下走上了全棧路線，各自構(gòu)建起了從芯片、算力，到模型、應(yīng)用的自研閉環(huán)。
阿里云除了芯片外，還自研了通義大模型，通過“開源+平臺”完善生態(tài)服務(wù)能力，進(jìn)一步為AI市場提供更為系統(tǒng)的云服務(wù)。
自2015年百度智能云正式成立伊始，百度就強(qiáng)調(diào)云的智能屬性，是全球最早重視“智能”的云平臺。2020年，百度智能云更是對外喊出了“云智一體”的發(fā)展策略。
在百度世界2025大會上，百度更是給出了AI云的全新定義，即AI云=AI Infra+Agent Infra。
巨頭交鋒之中，AI帶來的不僅是機(jī)會，也是一場對于云廠商能力的試煉。
從模型到Agent，競爭維度升級
在激烈的行業(yè)競爭中，廠商想要突出重圍，必然要找到自身的差異化定位。
“產(chǎn)品能力得分第一”并非易事，而百度當(dāng)下的發(fā)展，或許能為云廠商提供一定的啟示——之所以能獲得這樣的成果，核心原因并不在于單一的模型能力，而是依托于AI Infra和Agent Infra的全棧產(chǎn)品能力。
縱觀國內(nèi)外主要廠商不同的路徑選擇，百度這套打法的核心優(yōu)勢也逐漸清晰。
對比OpenAI等全球頂尖模型廠商來看，以百度為代表的全棧型廠商，恰好填補(bǔ)了一部分巨頭并未做到的空白。毫無疑問的是，OpenAI在模型能力上屬于領(lǐng)跑者，但就其商業(yè)模式而言，OpenAI更側(cè)重于提供卓越的通用模型API，在幫助企業(yè)構(gòu)建復(fù)雜、穩(wěn)定、可私有化部署的AI Agent生產(chǎn)力方面，尚未形成成熟的平臺級布局。
長久來看，這可能也會導(dǎo)致一個問題：企業(yè)在處理高并發(fā)、低成本推理、復(fù)雜工作流時，往往可能面對復(fù)雜的挑戰(zhàn)。
反觀百度，作為全球首個面向企業(yè)級生產(chǎn)場景的大模型服務(wù)平臺，自2023年3月發(fā)布以來，百度千帆已累計服務(wù)超46萬企業(yè)客戶，平臺Agent開發(fā)數(shù)量超130萬，成為迄今為止功能最完備的企業(yè)級Agent開發(fā)平臺。
這些數(shù)據(jù)再次證明了市場對全棧服務(wù)的迫切需求。以今年大熱的機(jī)器人行業(yè)為例，百度百舸在算力高效調(diào)度、模型訓(xùn)推加速等方面的產(chǎn)品技術(shù)積累，大幅提升了具身模型開發(fā)效率。
在此前的合作之中，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心于具身“大腦”能力構(gòu)建上，通過使用百度千帆大模型平臺上領(lǐng)先的模型能力，實現(xiàn)自然語言指令的精準(zhǔn)解析。這一過程中，其還通過多模態(tài)信息融合與上下文理解，將復(fù)雜任務(wù)分解為可執(zhí)行的子任務(wù)序列，提升決策效率和準(zhǔn)確性。
目光回到國內(nèi)，相較于阿里云提供的全棧服務(wù)，百度的策略是用獨特的產(chǎn)品能力占領(lǐng)用戶心智。憑借“AI搜索”這一獨特組件，百度智能云在Agent開發(fā)場景中擁有了無可替代的位置。
在頭部梯隊中，廠商或多或少在算力、電商或流量平臺上占據(jù)優(yōu)勢，但在Agent需要獲取實時、精準(zhǔn)的外部信息并進(jìn)行分析決策時，百度的AI搜索能力就變成了核心武器。這也是其他云廠商短期內(nèi)難以復(fù)制的能力所在。
今年，百度AI搜索還進(jìn)行了多項升級，標(biāo)準(zhǔn)版時延進(jìn)一步降低25%，全網(wǎng)首個開放“圖搜相似圖”能力，支持多模態(tài)檢索。同時，全新上線企業(yè)級RAG，支持音頻解析檢索，實現(xiàn)多源、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的跨格式知識統(tǒng)一。
在金融領(lǐng)域，百度智能云合作銀河證券，打造出“場外交易Agent”，幫助準(zhǔn)確理解客戶的詢價需求，Agent上線后，客戶從詢價到下單的轉(zhuǎn)化率提升了3倍，業(yè)務(wù)規(guī)模翻倍增長。
市場給出的答案也印證，AI云市場的競爭已從單一的“模型能力競賽”，升級為“全棧產(chǎn)品體系效率”的比拼。要在同質(zhì)化云服務(wù)競爭中脫穎而出，如何定義自己的長板顯得尤為重要。
Agent重塑云戰(zhàn)爭
2025年被稱作Agent（智能體）落地元年，而這樣一個新興事物，也在徹底重塑傳統(tǒng)云服務(wù)市場的格局。
如今，競爭焦點正從傳統(tǒng)的算力規(guī)模與價格，轉(zhuǎn)向提供Agent開發(fā)與運營的全棧能力。
國際層面，微軟、谷歌和亞馬遜正在以不同的路徑，全力推進(jìn)智能體服務(wù)的競爭。其中，微軟依托Copilot Stack構(gòu)建開發(fā)生態(tài)，將Agent深度集成到從云到端的全棧服務(wù)中。谷歌則專注于打造垂直領(lǐng)域的標(biāo)桿Agent能力，殺手锏之一就是基于Gemini 3 Pro模型的Deep Research Agent。而亞馬遜云科技的核心策略是提供企業(yè)級的Agent工程化平臺。
三家云巨頭的動作不盡相同，但均指向出一個清晰的共同戰(zhàn)略：Agent的出現(xiàn)迫使云廠商不僅提供算力，更要提供涵蓋模型、工具鏈、開發(fā)環(huán)境與行業(yè)組件的全棧能力。
與此同時，為了更好地提供Agent服務(wù)，除了谷歌這一全棧自研玩家之外，亞馬遜、微軟也都在補(bǔ)齊各自在芯片、模型和開發(fā)工具上面的短板。
就連OpenAI也開始調(diào)整策略。這家以模型能力著稱的廠商一度依賴外部云廠商的算力支持，不惜以重金投入成本；但如今，它也試圖擺脫對微軟等云廠商的依賴，希望親自打造一套軟硬一體的全棧能力。今年，OpenAI相繼推出 Apps SDK 和 AgentKit 等開發(fā)工具，同時聯(lián)合博通投入100億美元研發(fā)定制AI芯片。
這再次印證了一個趨勢：AI時代，云市場已經(jīng)從單一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比拼，走向更廣闊的全棧和平臺能力競爭。
必須承認(rèn)的是，當(dāng)前阿里和百度的“AI云雙雄爭霸”格局仍存在變數(shù)。這場競爭的本質(zhì)仍然在于需求的變化——傳統(tǒng)服務(wù)之外，如何適應(yīng)新的時代，抓住人工智能帶來的機(jī)會窗口，成為云廠商都要面對的新課題。